商业软件世界的巨变：亚马逊和Salesforce的新对手们

编者按：在过去 30 年间，少数几家公司（例如亚马逊、Salesforce、微软和甲骨文）似乎主导了整个 IT 行业。在 2005 年，如果你想买一个数据库，选择相当有限。而现在，客户的选择越来越多，一些如 Snowflake 和 Databricks 的新贵后浪们正在逆势崛起。商业软件世界的形式正在发生巨变。本文来自编译，希望对你有所启发。

客户正在转向大量新的数据库供应商。

用非华尔街人士的话说，Snowflake 最近一个季度的增长是井喷式的：销售额增长了 83%，达到 4.97 亿美元，预计 2022 年的收入将达到 19 亿美元。对于一个在多年疯狂增长后突然遭受重创的行业来说，这种转变如久旱逢甘霖。

瑞穗银行（Mizuho）分析师格雷格·莫斯科维茨（Gregg Moskowitz）和其他看好 Snowflake 的人在谈到公司的业绩时写道：“我们没有预料到该公司会实现如此快的上涨。”

Snowflake 的首席执行官弗兰克·斯鲁特曼（Frank Slootman）很快得到了投资者的认可，这些投资者原本对软件行业的前景越来越持怀疑态度。Salesforce 和 ServiceNow 等公司在发布了今年剩余时间的销售预期后，股价暴跌，而 Snowflake 在公布财报后，股价增长了 17% 以上。

Snowflake 公司并不是个例。Databricks 的年化营收刚刚超过 10 亿美元，并在积极招聘员工，Confluent 和 MongoDB 的收入也超过了华尔街的销售预期：这两家公司都给出了乐观的年度业绩预测。即便是像 Cockroach Labs 和 Canva 这样的私营公司（提供甲骨文、Adobe 和其他所谓传统公司产品的替代品），也在持续快速招聘人才，提高销售额和融资额。

这一结果是商业软件世界正在发生巨变的一个信号：新 IT 堆栈的到来。

作为基础设施服务提供商 HashiCorp 的首席执行官，戴夫·麦克詹妮特（Dave McJannet）说：“我们的空间是别人的明天。” HashiCorp 依赖于采用基于云的工具，如 Snowflake。“这是一种新旧世界相对抗的范式……你会看到一些相当大的公司出现，它们可能会挑战 Salesforce 作为旧金山最大雇主的地位。”

分歧非常明显。Snowflake、Databricks 和其他公司没有显示出增长放缓的迹象，Salesforce 和微软降低了业绩预期，并实施了暂停招聘等削减成本的措施，以提高盈利能力。与此同时，甲骨文正在裁员。

经济因素肯定在起作用。面对潜在的经济衰退，一些客户放弃了对核心应用程序的投资，如人力资源系统或客户关系管理系统，而倾向于投资数据管理和分析。需要指出的是，所谓的传统供应商规模仍然很大，因此无法迅速适应市场的剧烈变化。

这与过去 30 年的进程相比发生了明显变化，当时少数几家公司（例如亚马逊、Salesforce、微软和甲骨文）似乎主导了整个 IT 行业的讨论。

在 2005 年，如果你想买一个数据库，选择相当有限。而现在，客户的选择越来越多。除了亚马逊和微软（根据 Gartner 的数据，微软最近取代甲骨文成为最大的数据库供应商），还有大量的新选择供客户挑选。

一些老牌公司显然轻敌了。例如，Adobe 严重低估了非专业人士对创造性工具的需求，现在他们正面临着来自 Figma 和 Canva 等新贵的压力。就连 Adobe 的亲密合作伙伴微软也在公开支持 Figma。

Snowflake 创建的东西无论如何都不是一件容易的事。但如果甲骨文更早地认识到云技术的潜力，那么现在的竞争形势可能会截然不同。

软件后浪们

虽然 Salesforce 努力宣扬其数据和分析能力，但该公司的基础是其核心的垂直应用程序。而客户似乎更感兴趣的是，将不同系统的数据汇集到一个存储库中，比如汇聚到 Salesloft 或 Clari 中，以便进行更深入的分析。

古根海姆证券（Guggenheim Securities）分析师迪福奇（John DiFucci）说，Salesforce “本该顺应这一潮流的”。而他们却没有这么做，反而“拱手让其他公司更快地进入了‘智能层’（intelligence layer），以至于我们都搞不清他们还能否有机会参与到这一新潮流中了。”说得更直白一点：“他们不再是成长型企业了。”迪福奇补充道。

Fivetran 是一家做自动数据集成的公司。在这一转变中，Fivetran 很早就意识到，需要帮助公司将信息从那些所谓的记录系统转移到 Snowflake 和 Databricks 中。该公司预计，尽管软件市场增长整体放缓，但销售势头仍将不减。首席执行官乔治·弗雷泽（George Fraser）在接受《福布斯》采访时表示：“我们做过计算，即使在悲观的假设下，公司的营收增长速度也会超过市场衰退的速度。”

对其他公司来说，目前的困境仅仅是转向云计算的结果。架构转变所带来新的市场形势并不罕见。例如，从大型机的转变帮助甲骨文超越了 IBM，巩固了其作为世界最大数据库供应商的地位。

在今天的市场环境中，威睿（VMware）是一个很好的例子。24 年来，该公司一直为客户提供一个在一台服务器上运行多个应用程序或操作系统的单一平台。如今，面对博通（Broadcom） 610 亿美元的收购计划，该公司处于劣势地位。

对于一些对新东家犹豫不决的 VMware 客户来说，这带来了一个问题：是否要将现有的工作负载转移到云上，以简单地消除对该公司标志性产品的需求。VMware 的直接竞争对手麦克詹妮特（McJannet）说：“对于我们交谈过的大公司来说，VMware 当然是一个经常出现的话题，他们都对这次收购不太满意。”

微软（Microsoft）、Salesforce、甲骨文（Oracle）和 SAP 都仍是持续赚钱的大公司，这在很大程度上要归功于他们庞大的现有安装基础。企业科技领域的权力更迭往往需要数年，甚至数十年的时间。

但正如 Salesforce 在“软件即服务”（software as-a-service）和 AWS 在云计算上所证明的那样，这些代际剧变仍然很有可能。而且，时间线可能会加快。

当一些传统供应商打算花费数十亿美元收购其他传统技术时，Databricks 和 Snowflake 这些新贵可以利用他们的资金加倍投入，获得未来 IT 堆栈的其他关键功能，从而有效地创建 AI 时代的 Salesforce。

对于这些“后浪”们来说，他们的未来肯定要光明得多，但也不要把“婴儿潮”一代（指老牌公司）排除在外（美国政府很好地证明了这一点）。不过，正如Snowflake 的首席执行官斯鲁特曼曾经说过的，“只有政府才能印钞票，我们剩下的人必须从别人那里赚得钞票。”而他似乎也确实正在这么做。

译者：Jane