走向刚需、合规、进校，素质教育2021关键词(上）
2021年，面临教育行业动荡，素质教育几经波动。
“双减”意见落地，校外学科类培训按下暂停键。内卷、鸡娃、焦虑，校外培训的负面影响被及时纠正。学生综合素质的提升再度被推到关注中心。在双减和政策的双重影响下，素质教育关注度日渐走高。
一方面，以体育、美术为代表的素质教育项目在政策利好下有序发展。
“让每个学生都能掌握1-2项艺术特长。”去年5月，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在发布会上提到，培养每个学生具备艺术的特长，是下一步推进学校美育改革的关键。2020年开始，体育美育与中考升学挂钩，官宣加入备考科目大军之后，体育和美育教育讨论度居高不下。
STEAM教育、人工智能教育、编程教育，尽管叫法不同，其课程内容大多与科技创新、产业人才紧密结合，相关课程已经逐步纳入中小学阶段课程体系，教育公司同样面临以科大讯飞、大疆、优必选为代表的科技企业的竞争。
另一方面，以新东方、好未来为首的各家教育公司纷纷推出素质教育课程，作为转型尝试之一，给赛道原有选手带来压力。不能忽视的是，在政策性调整的背景下，部分素质教育公司同样面临资金链断裂、破产的状况。,除此之外，我们也看到越来越多曾经小众的素质教育细分领域被重新认识。在“3亿人上冰雪”的号召中，雪乐山、万域芳菲等冰雪运动培训品牌在冬奥背景下获得资本与话题的双重关注。在疫情影响下，家长和学校将目光投向户外和田野，劳动教育、研学教育也在摸索中搭建秩序。
2022 年 1 月，面对行业变局，多鲸教育研究院出品了《2022 中国素质教育行业报告》，报告分析了素质教育商业模式、拆解产业链，并对如艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育多个素质教育典型赛道进行市场特点探究、市场规模测算、竞争格局剖析和典型企业案例分析。
►全人教育和五育并举是素质教育发展的核心内涵,素质教育概念最早出自于 1994 年 8 月发表的《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》，从广义上讲是指以提高受教育者诸方面素质和素养为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育，旨在提升青少年的身体及精神素养、思维认知、创造能力以及社交能力。
这个概念与国际「全人教育」相一致，即通过科学而系统的教育方式，实现中国学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳「五育」并举、全面发展，让中国学生具备能够适应终身教育和社会发展所必备的品格和关键能力，为实现中国新一代国民整体素质的提升和专业创新人才的培养打下坚实基础。
►《义务教育质量评价指南》指明素质教育具体类别,2021 年 3 月，教育部、中组部、中央编办、国家发改委、财政部、人社部等六部门印发《义务教育质量评价指南》，从品德发展、学业发展、身心发展、审美素养、劳动实践 5 个层面对学生发展展开质量评价。,
2021 年 7 月 23 日，我国教育部出台《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称「双减」政策），厘清了学科与非学科培训间的区别。2021 年 11 月，教育部办公厅印发《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》，规定主要从培训目的、培训内容、培训方式、评价方式等维度进行综合考量，如符合以下特征，即判定为学科类培训项目。
综上，剔除义务教育评价中明确的学科培训和与其边界较为模糊的领域（语言素养、数学思维等），素质教育在政策层面明确的分类可以包含：艺术教育、体育教育、STEAM 教育，以及研学与营地教育等主要类别。
本报告围绕明确的素质教育主要类别展开研究，以为 3-18 岁以下青少年客群提供校外素质教育服务的服务商为研究主体，具体覆盖艺术教育、体育教育、STEAM 教育，以及研学与营地教育等主要类别。
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►素质教育在国家的政策支持下发展迎来上升期
从素质教育这一概念提出以来，国家持续优化青少年素质教育发展思路与推进纲要，从全国人大层面到国务院、教育部层面，涉及素质教育的文件愈来愈多，从确立素质教育方向到完善学生综合素质评价标准，从传统德智体美劳评价到培养创新创业精神和能力，素质教育逐渐从辅助走向主流。
►政策总体利好，鼓励与监管并行，推动行业规范化
素质教育是我国教育改革发展的主旋律。从素质教育概念的提出至今，坚持以人为本、全面推进素质教育，是教育改革发展的战略主题。素质教育伴随着我国教育改革经历了从全面推进到全面实施再到全面发展的三大阶段。
落实「双减」的根本之策在于全面提高学校教学质量，坚持素质教育。从 2018 年《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》的提出，再到 2021 年「双减」政策的实施正在倒逼素质教育行业向正向、良性的方向发展，对于学科类培训以及学龄前儿童教育的规范进一步对素质教育行业提出了更高的要求，校内课后服务的推进也为行业提供了更大的想象空间。
►人均教育支出比例持续提升，「双减」后财政支持与家庭投入均加大,居民人均教育文化娱乐消费支出已基本恢复至疫情前的水平。2020 年受疫情影响，居民人均教育文化娱乐支出下滑，但公布的 2021 年前三季度的数据显示，人均教育文化娱乐支出为 1,867 元，较上年增长 46.3%，居民对教育文化娱乐消费支出的增加为素质教育事业发展提供坚实的经济基础。
2020 年，教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》，据文件内容推测，课后服务一方面由政府经费保障，一方面由家庭承担。2021 年 12 月，教育部召开记者会围绕「双减」工作情况进行回应，提出在中央「双减」文件当中，特别重视课后服务经费保障问题，也可以两条腿走路，既可以有财政补贴，也可以有服务性收费和代收费。多省市目前表示将课后服务经费纳入财政预算，加大投入。
调研数据显示，「双减」后家长对兴趣班的投入不变和增加的比例为 85%，家长对素质教育的投入与支持仍有较高的意愿。
►疫情下的技术浪潮，加速素质教育数字化、智能化发展,近年来，互联网技术的发展以及网络传输速度的提升，使得录播、直播以及新兴的教学模式（如 OMO）逐步成型。5G 技术的驱动为未来的素质教育模式创造了无限的想象空间，3D、VR、AR 等技术在教学场景中开始普及，大数据与 AI 的加持更有助于推进在线教育的智能化进程。
相比于其他阶段的教育，素质教育更强调互动、实践与自我探索，技术应用的广泛及教学场景的推动促使教学质量提升。
►新时代家长重视素质教育，疫情加速线上素质教育发展,80、90 后升级为新生代家长，文化素养水平整体进一步提升，教育理念更加前卫，对素质教育的重视程度更高，其中「美商」与「体商」层面的教育最受 80、90 后家长认可。
素质教育整体以线下面授为主，受疫情影响，线上素质教育进入快速增长期，其中思维类、美术类、音乐陪练类最为普及，线上直播 1 V 1 授课是主流形式。,
►预计到 2023 年国内素质教育潜在市场规模达 4,787 亿元,国内素质教育市场用户主要集中在幼儿园至初中阶段，特别是幼儿园至小学阶段是素质教育消费主要人群。根据历年《全国教育事业发展统计公报》统计，2020 年我国幼儿园、小学及初中在校人数约 2.05 亿人，同比增长 1.8%。
据相关数据显示，目前艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育四大细分赛道的市场占有率约为 90%，在较为保守的估计下，根据四大细分赛道市场规模加总反推出国内素质教育潜在市场规模。2020 年素质教育赛道受疫情影响较大，但因其潜在的学生群体规模众多，市场规模虽有所下降但基本与 2019 年持平。随着「双减」政策落实和素质教育的全面发展，我们预计从 2021 年起行业仍能迎来较大的市场规模增长，预计在 2023 年国内素质教育潜在市场规模能突破 4,787 亿元。
►课程溢价空间小、产业链价值流转效率尚待提升、用户留存仍是核心,影响素质教育商业模式的核心是用户学习目标：
当用户以明确的比赛、考级等作为学习目标时，教学效果容易衡量，用户愿意付出更多的时间、精力和费用，更加主动地接触素质教育企业，降低企业的获客成本、提升企业资产的运转效率、提高企业利润。
当用户以提升一定的素质素养作为学习目标时，教学效果不易衡量，需要更多的结果外化，以维系用户付费意愿和留存水平。不过，用户学习目标模糊，也意味着潜在用户广阔，企业易通过规模扩张提升整体经营水平。
►素质教育细分赛道众多，学生年龄增长，素质培养逐渐转为个人发展培养,素质教育产业链短，上游为教育基础设施供应商，涵盖通信技术、场地提供、内容提供、教具生产等。中游主要为教育服务提供方，是素质教育行业的主要参与者。教育服务提供商根据各自所处赛道和用户需求，整合上游支持服务商的各类产品及服务，必要时自主研发教育教学内容，反向对支持服务商提出订单需求。整合完成后以最终的素质教育提供方的角色向下游的用户提供服务。但素质教育下游用户需求多样、复杂、且规模效应难以显现，从而导致教育服务市场细分赛道众多，参与玩家体量、规模、性质、形式多样。
►素质教育种类多样，各细分市场品类格局初定，创新品类持续增加,由于素质教育的核心是培养学生个性化发展，因此学生的培训需求亦多种多样，从而决定了素质教育内容的多样性。按照市场规模从大到小排序，依次为艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育等。,目前素质教育市场格局整体分为 3 个梯队。首先是发展多年的艺术和体育教育，两类教育在国内素质教育市场发展历史久远，是大多数家长首先想到的品类，因此市场最为成熟。但随着学生需求的不断进化，亦逐步出现了表演、马术等新兴需求，市场活力旺盛。第二梯队以 STEAM 教育和研学与营地教育为主。两类市场随国内消费升级的趋势逐渐走入大众视野，特别是 STEAM 教育在大数据高速发展的当下受到追捧。此两类市场目前尚处于不断挖掘消费者需求的阶段，需要持续投入。第三梯队由各类小众个性化需求构成，目前尚处于验证市场空间的阶段，商业模式亦需进一步探索。
“多鲸”（DJEDUINNO），作者多鲸教育研究院。
